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　　，總產能8萬噸，佔全球總產能的18%。新增錳酸鋰和高純硫酸錳業務，這兩者作為三元正極必不可少的材料，產銷持續高增長。

　　2019年鐵鋰正極出貨量 1.19 萬噸，實現收入 5.22 億，同比增長 171%，產品平均單噸淨利潤 5500 萬元。處于行業領先水平

　　隨著寧德時代 CTP 鐵鋰有望大規模應用在B 端乘用車上，而比亞迪發明的刀片電池搭載鐵鋰正極使得漢 EV 車型的續航水平進入 600 公裡。隨著更多鐵鋰乘用車型上市，公司鐵鋰正極材料將持續放量。

　　整體市場雖然指數的攀升力度有限，但個股的機會非常的好。目前來看，指數蓄勢，機會不斷，行業輪動，緊盯中報，在這個位置大家只要守住高倉位，守住能力圈，整個市場沒有太大的風險，操作性非常的良好。

　　與同時昨天天高位的醫藥股出現了比較明顯的波動，本週比較爛的一些醫藥股也跟隨在近期出現了上漲，甚至中藥等等。而這些品種的上漲，更像醫藥股最後一波的啟動。

　　雖然一些頭部的醫藥股並不可能在現在出現大幅度的下跌，但是中報前後醫藥股整個一輪以疫情為主的炒作邏輯或者授意的邏輯正在逐步的邊際減弱，這是毋庸置疑的。

　　那麼如果醫藥股的資金和消費的資金出現鬆動，必然會流向其他的地方。科技也好，藍籌也好，包括其他的新老基建也好BEAT365體育，都會相應的受益！

　　2015，2016年磷酸鐵鋰電池的價格一度高達3000元/kwh，但現在其價格只有650-700元/kwh，價格斷崖斷崖斷崖式下跌。為什麼說這個價格敏感呢？因為鉛酸電池的價格大概是500元/kwh，二者價格已經非常接近了！

　　雖然價格略高，但磷酸鐵鋰電池在能量密度，環保性，安全性，穩定性等方面都明顯優于鉛酸電池。即便稍貴一點，但磷酸鐵鋰電池對鉛酸電池的替代已經開始展開。

　　工信部數據顯示，當前國內電動自行車的社會保有量約2億輛城人電影7k，年產量為 3000多萬輛，按照一輛車平均用電量 0.8KWh粗略估算，3000 萬輛*0.8KWh=24GWh

　　根據測算，如果磷酸鐵鋰替代鉛酸電池應用在電動自行車三輪車上會有多大的市場。如果全面替代將帶來近50GW的規模，50GW裝機規模是去年全國動力電池裝機量的一半。

　　在儲能領域，磷酸鐵鋰對鉛酸的替代也已經開始，由于鉛酸電池能量密度低，一個鉛酸電池個頭非常大重量也很重，而5G基站很多是微基站不可能使用太大的電池。

　　疊加鉛酸電池的環保風險， 2018 年起，中國鐵塔公司已經停止採購鉛酸電池，大部分基站改造升級項目選擇鋰離電池，其中又以磷酸鐵鋰為主。預計2020~2021年通信儲能電池需求將達到13.6和21.3GWh，同比增長64%和57%，進入爆發期。

　　除了基站儲能，隨著光伏，風電發電快速發展，為平抑發電量的波峰波谷，光伏風電的儲能需求也開始大幅提高城人電影7k。

　　比亞迪在今年初發布的刀片電池吸引了整個行業的目光，無獨有偶，寧德時代的CTP技術也逐步投入使用裝機。

　　在無模組的狀態下，磷酸鐵鋰電池模組實現了能量密度的提高，應用場景增加。過去配套磷酸鐵鋰的新能車續航大多200km出頭，今年攜帶比亞迪刀片電池的漢續航超過500km，攜帶寧德磷酸鐵鋰的特斯拉續航也超過400km。

　　磷酸鐵鋰通過其技術進步帶來了更大的應用場景，在其成本和安全性優勢的影響下BEAT365體育，未來低續航低端新能車使用磷酸鐵鋰的概率還是很大。

　　市場預測磷酸鐵鋰會在一定程度上替代三元鈷鋰532。其實在2019年 6 月補貼退坡後城人電影7k，搭載磷酸鐵鋰的乘用車車型數量已經出現了明顯增長，相關車型佔比迅速由第 6 批的 7%提升至第 11 批的 30%。

　　在今年下半年，比亞迪漢和特斯拉磷酸鐵鋰版兩款搭載磷酸鐵鋰電池的車型問世，將大大提升磷酸鐵鋰電池的裝機水平，也會對相關產業鏈企業業績帶來提振。

　　“此公司”是國內二氧化錳龍頭（EMC），順勢轉向錳酸鋰和高純硫酸錳等鋰電材料，業績正進入高速增長期。

　　公司是電解二氧化錳絕對龍頭，總產能8萬噸，佔全球總產能的18%。後憑借優秀的錳系產品成本控制能力，新增錳酸鋰和高純硫酸錳業務，這兩者作為三元正極必不可少的材料城人電影7k，產銷持續高增長。

　　錳酸鋰用于摻雜在三元正極中提高穩定性和平台電壓；高純硫酸錳是合成鎳鈷錳三元正極材料的原料，預計2025年需求達30萬噸。

　　公司目前擁有3.6萬錳酸鋰，1萬噸硫酸錳產能。最新定增項目中2萬噸錳酸鋰已經提前投產，還有5萬噸高純硫酸錳和11萬噸EMC預計2020年投產。

　　子公司裕能新能源是磷酸鐵鋰正極制造商，產品也通過公司的渠道來銷售BEAT365體育，已經在批量供應寧德時代和比亞迪。

　　正極壓實密度高達2.6g/cc，隨著寧德時代開始大規模配套乘用車，高能量密度的正極將成首選，公司有望替代低價德方納米產品，份額獲得提升。

　　值得注意的是，公司19年銷售單價4.87萬/噸，較行業均值高10%，淨利率達到16%，高議價能力背後側面印證公司技術優秀BEAT365體育。

　　投資建議：未來新能源汽車主流技術路線依然是磷酸鐵鋰和三元BEAT365體育，公司在磷酸鐵鋰和三元的布局將有助于其在電動化浪潮中受益。

　　穩健的錳系和環保水務主業也將對公司業績實現良好支撐。預測公司2020~2022年EPS分別為0.22、0.23、0.27元，對應PE為35、33、28倍，首次覆蓋，給予推薦評級。

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